אנבידיה בוחנת השקת השבבים החדשים ביותר שלה ל-AI "בלקוויל" בסין
אישר ג'נסן וואנג, המנכ"ל של אנבידיה, את קיומו של "סיכוי אמיתי" לשלוח את השבבים המתקדמים ביותר של החברה, הידועים בשם "בלקוויל", לשוק הסיני, וקרא לממשלת ארה"ב לאפשר לחברות השבבים האמריקאיות להתחרות בשוק הגלובלי.
ההצהרות של וואנג הגיעו במהלך מסיבת עיתונאים לאחר שהחברה פרסמה את תוצאותיה הרבעוניות ביום רביעי, 27 באוגוסט, שם אמר: "הסיכוי להביא את בלקוויל לשוק הסיני הוא גבוה מאוד". הוא הוסיף ואישר את התפקיד המרכזי של חברות אמריקאיות: "עלינו רק להמשיך להדגיש את חשיבות תפקידן של חברות הטכנולוגיה האמריקאיות בהובלת מרוץ ה-AI וניצחונו, ולעזור להפוך את הטכנולוגיה האמריקאית לסטנדרט עולמי".
וואנג הדגיש את החשיבות האסטרטגית של השוק הסיני, וציין כי הוא השוק השני בגודלו ל-AI בעולם. הוא צפה שתחום אנבידיה בו יגדל ב-50% בשנה הבאה, ואמר: "הערכתי שהשוק הסיני יספק לנו הזדמנויות השקעה של כ-50 מיליארד דולר השנה, אם נצליח לשרת אותו עם מוצרים תחרותיים. ואם זה יגיע ל-50 מיליארד דולר השנה, צפוי שזה יגדל ב-50% מדי שנה".
התחזיות האופטימיות הללו מגיעות לאחר מאמצים דיפלומטיים אינטנסיביים שהשקיע וואנג אישית, כאשר הוא ביקר בבית הלבן בחודשים יולי ואוגוסט כדי להבטיח רישיונות ייצוא לדור הנוכחי של מעבדי ה-AI (H20) לסין. מאמצים אלו הניבו הסכם ראשוני, שהוכרז עליו בבית הלבן באוגוסט, שבו "אנבידיה" מקבלת רישיונות ייצוא בתמורה להקצאת חלק לממשלת ארה"ב המוערך ב-15% מהמכירות של מעבדי H20 המיועדים לסין.
לאחר הפגישה, הביע הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ את פתיחותו לחתום על עסקה לגבי השבבים המתקדמים "בלקוויל", אשר מהווים כיום את עמוד ההכנסות של אנבידיה ממרכזי הנתונים. טראמפ הגיב באוגוסט ואמר: "מעבד בלקוויל הוא מתקדם מאוד. לא אקבל עסקה כזו", תוך שהוא מתייחס לאפשרות לאשר עסקה לגבי גרסה "משופרת מעט אבל בצורה שלילית" שלו, כלומר שתתוקן כך שתהיה איטית יותר בכמה היבטים כדי לעמוד בתקנות הייצוא האמריקאיות.
מנגד, הזהיר וואנג כי מניעת הייצוא עלולה להניב תוצאות הפוכות, והדגיש "שעדיף למפתחים הסיניים של AI להשתמש בשבבי אנבידיה במקום להכריח אותם להשתמש באופציות סיניות מקומיות.. דבר שעשוי לעודד את תעשיית הטכנולוגיה הסינית להדביק את הפער". חזון זה תואם לדיווחים שהצביעו על כך שהממשלה הסינית מעודדת את המפתחים שלה להשתמש בשבבים מקומיים.
יש לציין כי אנבידיה הודיעה על גידול בהכנסותיה ברבעון הפיננסי השני של 56% בהשוואה לשנה שעברה, והן הגיעו ל-54 מיליארד דולר, למרות שלא מכרה אף שבב H20 לסין במהלך התקופה הזו. החברה דיווחה כי היא שחררה מלאי של H20 בשווי 180 מיליון דולר ללקוח מחוץ לסין, כמו מכירות בשווי 650 מיליון דולר. היא גם ציפתה שלא תסתמך על מכירות של H20 ברבעון הנוכחי במסגרת תחזיותיה להכנסות של 54 מיליארד דולר, עם אפשרות למכור בין שניים לחמישה מיליארד דולר מהשבבים הללו מאוחר יותר בהתאם למשתנים גיאופוליטיים.
